勝宏科技（2476）香港公開發售認購431.2倍基石投資者認購佔比38.8% 擬於2026年4月21日上市

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勝宏科技(惠州)股份有限公司（股份代號：2476，股份簡稱：勝宏科技）公佈了其全球發售的最終發行結果。本次發行的最終發售價確定為每股H股209.88港元，此價格為發售價區間的最高價。

全球發售項下的發售股份數目為95,850,000股H股，這一數字已經計及發售量調整權獲悉數行使，並視乎超額配股權行使與否而定。其中，香港發售股份數目為8,334,800股H股，包括482,000股海外僱員預留股份；國際發售股份數目為87,515,200股H股，包括7,501,300股中國僱員保留股份，同樣經計及發售量調整權獲悉數行使並視乎超額配股權行使與否而定。

根據最終發售價計算，本次全球發售所得款項總額約為201.17億港元，減去按最終發售價計算的估計應付上市開支約2.28億港元後，所得款項淨額約為198.89億港元。

認購情況方面，香港公開發售（不包括海外僱員優先發售）獲得了431.15倍的認購額，有效申請數目達250,606份，最終獲接納申請數目為57,137份。國際發售（不包括中國僱員優先發售）的認購額則為18.5倍，承配人數目為341名。公告中未提及觸發回補機制。香港公開發售項下最終發售股份數目（不包括海外僱員預留股份）經重新分配後為7,852,800股，佔全球發售項下發售股份的百分比（經計及發售量調整權獲悉數行使後）為8.19%。國際發售項下發售股份的最終數目（不包括中國僱員優先發售下的海外僱員預留股份並經計及發售量調整權獲悉數行使後）為80,013,900股，佔全球發售項下發售股份的百分比為83.48%。

基石投資者方面，本次全球發售吸引了眾多知名機構參與。根據公告，基石投資者總共獲分配37,220,100股發售股份，佔經計及發售量調整權獲悉數行使後H股數目的38.83%，佔全球發售後已發行股本總額的3.84%（假設超額配股權未獲行使）。主要的基石投資者包括CPE Rosewood Investment Limited、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、Yunfeng Capital旗下的New Alternative Limited、New Golden Future Limited、Deliante Holdings Co., Ltd.、香港麥遜電子有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Foresight系列基金、HHLR Advisors, Ltd.、Pinpoint Asset Management Limited、陽光人壽保險股份有限公司等。其中，CPE Rosewood和Janchor Fund分別獲配2,800,700股，各佔H股百分比的2.92%。

本次全球發售的聯席保薦人、保薦人兼整體協調人為J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited和國際金融控股有限公司。勝宏科技H股預計將於2026年4月21日在香港聯合交易所有限公司開始買賣。

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