江苏洛凯机电股份有限公司

外汇
1小时之前
4

证券代码：603829 证券简称：公告编号：2025-073

债券代码：113689 债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

关于第一大股东及其一致行动人权益变动触及1%

刻度的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动系江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）可转换公司债券转股使得公司股份总数增加，导致第一大股东常州市洛辉投资有限公司（以下简称“洛辉投资”）及其一致行动人常州市洛腾投资有限公司（以下简称“洛腾投资”）、常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“洛盛投资”）合计持股比例由49.99%被动稀释至48.95%，触及1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。

● 本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司第一大股东及实际控制人发生变动。

一、公司可转债的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号）核准，公司于2024年10月17日向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币40,343.10万元，期限6年。经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行的40,343.10万元可转换公司债券于2024年11月11日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“洛凯转债”，债券代码“113689”。“洛凯转债”自2025年4月23日起可转换为本公司股份，初始转股价为15.45元/股，当前转股价为15.33元/股。

根据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司于2025年10月10日触发“洛凯转债”的有条件赎回条款。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提前赎回“洛凯转债”的议案》，决定行使“洛凯转债”的提前赎回权，具体详见公司2025年10月11日于上海证券交易所网站披露的《江苏洛凯机电股份有限公司关于提前赎回“洛凯转债”的公告》。

二、本次权益变动的基本情况

截至2025年11月10日，“洛凯转债”累计转股18,975,454股，本公司股份因可转债转股总数增至178,975,454股。“洛凯转债”于2025年11月5日至2025年11月10日合计转股3,729,229股，导致公司第一大股东洛辉投资及其一致行动人洛腾投资、洛盛投资合计持股比例由49.99%被动稀释至48.95%，触及1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化，具体情况如下：

■

注：本次权益变动前（截至2025年11月4日），公司总股本为175,246,225股；本次权益变动后（截至2025年11月10日），公司总股本为178,975,454股。

三、其他情况说明

（一）本次权益变动系“洛凯转债”转股导致公司第一大股东及其一致行动人持股比例被动稀释，不涉及要约收购，亦不会导致公司第一大股东、实际控制人发生变化。

（二）“洛凯转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年11月12日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份公告编号：2025-072

债券代码：113689 债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

关于实施“洛凯转债”赎回

暨摘牌的第六次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 赎回登记日：2025年11月20日

● 赎回价格：100.0384元/张

● 赎回款发放日：2025年11月21日

● 最后交易日：2025年11月17日

截至2025年11月11日收市后，距离11月17日（“洛凯转债”最后交易日）仅剩4个交易日，11月17日为“洛凯转债”最后一个交易日。

● 最后转股日：2025年11月20日

截至2025年11月11日收市后，距离11月20日（“洛凯转债”最后转股日）仅剩7个交易日，11月20日为“洛凯转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，“洛凯转债”将自2025年11月21日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持“洛凯转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照15.33元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.0384元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 特提醒“洛凯转债”持有人注意在期限内转股或卖出。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年9月12日起至2025年10月10日已有15个交易日的收盘价不低于“洛凯转债”当期转股价格（即15.33元/股）的130%（即19.929元/股）。根据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，已触发“洛凯转债”的有条件赎回条款。

公司于2025年10月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“洛凯转债”的议案》，决定行使“洛凯转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“洛凯转债”全部赎回。

现依据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“洛凯转债”持有人公告如下：

一、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“洛凯转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行可转债的转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

1、在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自2025年9月12日起至2025年10月10日已有15个交易日的收盘价不低于“洛凯转债”当期转股价格（即15.33元/股）的130%（即19.929元/股），已满足“洛凯转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2025年11月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“洛凯转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.0384元/张。

其中当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年10月17日）起至本计息年度赎回日（2025年11月21日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计35天。

当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.40%×35÷365=0.0384元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.0384=100.0384元/张

（四）关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金债券持有人）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币100.0384元（税前），实际发放赎回金额为人民币100.0307元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.0384元（税前）。

3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月10日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.0384元（税前）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

（五）赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“洛凯转债”赎回提示性公告，通知“洛凯转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“洛凯转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（六）赎回款发放日：2025年11月21日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“洛凯转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（七）交易和转股

截至2025年11月11日收市后，距离11月17日（“洛凯转债”最后交易日）仅剩4个交易日，11月17日为“洛凯转债”最后一个交易日；距离11月20日（“洛凯转债”最后转股日）仅剩7个交易日，11月20日为“洛凯转债”最后一个转股日。

（八）摘牌

自2025年11月21日起，公司的“洛凯转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）截至2025年11月11日收市后，距离11月17日（“洛凯转债”最后交易日）仅剩4个交易日，11月17日为“洛凯转债”最后一个交易日；距离2025年11月20日（“洛凯转债”最后转股日）仅剩7个交易日，11月20日为“洛凯转债”最后一个转股日。特提醒“洛凯转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

（二）投资者持有的“洛凯转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“洛凯转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.0384元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“洛凯转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）因目前“洛凯转债”二级市场价格（11月11日收盘价为125.388元/张）与赎回价格（100.0384元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

特提醒“洛凯转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门：董事会办公室