聚水潭（6687）香港发售认购近2000倍，拟于2025年10月21日上市

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本次聚水潭全球发售，发行价为每股发售股份30.60港元。

发行股数方面，全球发售项下发售股份数目为68,166,200股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中香港发售股份数目为6,816,700股发售股份，国际发售股份数目为61,349,500股发售股份（视乎超额配股权行使与否而定） 。

募集资金规模上，所得款项总额为20.86亿港元，所得款项净额为19.38亿港元。

认购倍数情况，香港发售认购水平达1,952.95倍，国际发售认购水平为22.89倍。

回拨情况，未触发回补机制，香港发售项下最终发售股份数目为6,816,700股，占全球发售的10%；国际发售项下最终发售股份数目为61,349,500股，占全球发售的90%。

基石投资者阵容方面，包括Blue Lake Capital Opportunity Fund I, L.P.、汇添富基金管理股份有限公司及汇添富资产管理(香港)有限公司、Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund等13家，各基石投资者获分配的发售股份数目均为2,543,300股，分别占发售股份的3.73%（假设超额配股权未获行使），总计占发售股份的48.50%，占全球发售後已发行股本总额的7.76%（假设超额配股权未获行使）。

中介团队方面，联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为CICC、J.P.Morgan摩根大通 （按英文字母顺序排列），联席账簿管理人及联席牵头经办人为富途证券。

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