美银证券：华润啤酒目标价下调至29.1港元 重申“买入”评级
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美银证券发布研报称，（00291）上半年收入及高端化趋势稳健，惟受成本及商业投资影响，利润率略为疲软。该行将公司2026及2027年每股盈利预测分别下调7%，目标价由30.8港元下调至29.1港元，重申“买入”评级。该行续指，华润啤酒的白酒业务于去年已减值28.8亿元人民币，认为不能排除进一步减值可能，但相信业务对集团的拖累可控。
美银证券发布研报称，（00291）上半年收入及高端化趋势稳健，惟受成本及商业投资影响，利润率略为疲软。该行将公司2026及2027年每股盈利预测分别下调7%，目标价由30.8港元下调至29.1港元，重申“买入”评级。该行续指，华润啤酒的白酒业务于去年已减值28.8亿元人民币，认为不能排除进一步减值可能，但相信业务对集团的拖累可控。
