连续四年业绩亏损 佳华科技拟“股份+现金”收购数盾科技

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每经记者｜于垚峰    每经编辑｜黄博文    

11月23日晚，（688051.SH，股价48元，市值37.12亿元）发布公告称，公司正在筹划一项重大的资产重组事项。该交易的核心是公司计划通过“发行股份及支付现金”相结合的方式，购买数盾信息科技股份有限公司（以下简称“数盾科技”）的控股权，同时还将募集配套资金。

标的公司数盾科技是一家专注于科技推广和应用服务的企业，其经营范围涵盖信息安全设备制造、商用密码产品生产、计算机系统服务以及信息系统集成等多个新兴产业。

《每日经济新闻》记者注意到，佳华科技于2020年上市，除上市首年实现盈利之外，此后连续四年业绩亏损。公司亟需引入新的高成长性业务，以期扭转颓势。

跨界布局，佳华科技拟收购数盾科技控股权

佳华科技公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买数盾科技的控股权，并同步募集配套资金。截至公告披露日，经初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。不过，由于标的公司审计评估、交易金额、发行股份及支付现金比例等核心内容尚未确定，目前尚无法判断本次交易是否构成关联交易。

资料显示，数盾科技成立于2002年1月14日，法定代表人和实际控制人均为朱云，注册资本2378.97万元。其所属行业为科技推广和应用服务业，经营范围涵盖信息安全设备制造、商用密码产品生产、技术服务与开发、计算机系统服务、软件开发、互联网安全服务等多个领域，业务布局与佳华科技的物联网大数据主业存在一定的协同空间。

本次交易的初步合作框架已经确立，佳华科技已与数盾科技的主要股东朱云签署了《股权收购意向协议》。协议约定，标的公司股权的最终价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的评估报告结果为定价依据，由交易各方协商确定。不过，该协议仅为初步意向约定，具体交易方案仍需交易各方签署正式协议予以明确。

佳华科技在公告中表示，因本次交易尚存在不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2025年11月24日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

业绩持续承压，佳华科技最近四年连续亏损

佳华科技此次急切推进重大资产重组，与其持续承压的业绩状况密切相关。作为2020年3月在上海证券交易所科创板上市的企业，佳华科技上市后除了首年实现盈利1.77亿元外，此后便陷入了连续亏损的困境。

2021年至2024年，公司归母净利润分别为-1.29亿元、-2.88亿元、-2.08亿元和-1.03亿元。

2025年上半年，公司实现营业收入1.09亿元，同比下降38.91%；归母净利润为-4088.17万元，同比亏损进一步扩大。

对于2025年上半年的业绩下滑，佳华科技解释称，主要受行业市场竞争加剧、主要客户财政资金紧张、预算投入审慎导致总体需求偏弱等因素影响，公司业务开拓以稳为主，收入同比减少。同时，报告期内存在空档期运维及部分运维项目续签金额减少的情况，导致毛利率同比下降。

封面图片来源：图片来源：-VCG41N1414301585