(来源:经济参考报)
近段时间,包括浙商基金、创金合信基金等公司在内的多家公募旗下基金经理“清仓式”卸任,即离任所有曾在管产品的基金经理一职。整体来看,今年以来基金经理变动仍较为频繁。据Wind数据显示,截至9月23日记者发稿,今年以来已有95家基金公司的241位基金经理离任,各公司基金经理的平均离任率约为19.83%。但与此同时,今年新聘基金经理的数量也达到了403位。
日前,浙商基金发布公告称,胡羿因个人原因,于9月19日离任浙商增强A、浙商中证500指数增强A、浙商智能行业优选A、浙商全景消费A等多只产品的基金经理。公开资料显示,胡羿曾在东海证券自营衍生品投资部、五牛基金权益投资部、雪松资产管理有限公司任职,现任浙商基金智能权益投资部部门副总经理。
从业绩来看,胡羿管理的多只产品任职回报率为负,如浙商沪深300指数增强(LOF)A、浙商智能行业优选混合A等。另外,还有部分基金的合计规模处于清盘线边缘,截至今年二季度末,浙商增强、浙商全景消费的规模均低于5000万元。
除此之外,创金合信基金胡尧盛也于近日离任了创金合信医药消费股票(AC份额)的基金经理,原因为“转任投资部门其他岗位”。
公开资料显示,此次胡尧盛卸任的这只创金合信医药消费股票基金,并没有因今年以来的医药股行情而收获佳绩,任职回报率为-4.28%。同时,截至9月22日,创金合信医药消费A今年以来的业绩回报率为3.63%,在同类型976只基金产品中排名919位,排名靠后。
从胡尧盛过往管理的一些港股基金业绩来看,任职回报率也不太理想。例如,据Wind统计,胡尧盛在创金合信港股互联网3个月持有A的任职回报率为-42.22%,任职年化回报率为-20.41%,在同类型产品中表现一般。
还有一位“清仓式”卸任的基金经理为摩根基金雷杨娟,因个人原因,其于9月18日离任多只产品的基金经理。
公开资料显示,雷杨娟于2017年7月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任专户投资二部副总监兼资深投资经理、债券投资部副总监兼资深基金经理。从管理的产品来看,都是债券型基金。而雷杨娟卸任之前,其管理的摩根瑞盛87个月定开债券基金的任职回报率最高,达到22.35%。
从接任者的资历来看,前述多只基金的接任者资历尚浅,有的基金经理投资年限不足一年。如,胡羿卸任的多只基金的接任者中,投资年限最长的是白玉,其他不少接任者投资年限均不足一年。
具体来看,据Wind统计,刘雅清目前管理浙商港股通中华预期高股息指数增强,她的投资经理年限只有0.08年;饶祖华现管理浙商沪深300指数增强、浙商中证500指数增强和浙商中证1000指数增强等,他的投资经理年限仅有0.07年。
此外,创金合信医药消费基金由刘迪担任基金经理。Wind统计显示,他的投资经理年限仅为0.81年。
今年以来,公募行业转型已进入深水区,整体人事变动更趋频繁。Wind数据显示,截至9月23日,今年以来已有95家基金公司的241位基金经理离任,各公司基金经理的平均离任率约为19.83%。其中,嘉实基金、国联基金、永赢基金等12家基金公司的离任基金经理人数达到了5人及以上。
但与此同时,也有不少基金公司增聘了基金经理,其中包括一些知名基金经理所管理的产品。据Wind统计,今年以来共112家基金公司新聘了基金经理,合计人数达403位,远超离任基金经理的人数。其中,中欧基金、南方基金、易方达基金、华夏基金等7家基金公司的增聘基金经理人数达10人以上。
在业内人士看来,当前基金团队更趋动态优化,基金经理“以老带新”、原基金经理的工作“减负”、基金经理之间优势互补等,都是增聘基金经理的重要因素。