劲方医药（2595.HK）认购倍数亮眼，拟于2025年9月19日在港上市
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- 昨天 23:25
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本次发行情况如下： - 发行价：最终发行价格为每股发售股份20.39港元，未提及价格区间，故无位于价格区间位置相关信息。 - 发行股数：基础发行股数为89,240,000股H股（经计及发售量调整权获悉数行使及视乎超额配股权行使与否而定），其中香港发售股份数目为7,760,000股H股，国际发售股份数目为81,480,000股H股（经计及发售量调整权获悉数行使及视乎超额配股权行使与否而定）；超额配售权股数为13,386,000股H股（国际发售）。 - 募集资金规模：所得款项总额为18.2亿港元（1,819.60百万港元 ），按发售价格计算的估计应付上市开支为1.5亿港元（149.69百万港元 ），所得款项净额为16.7亿港元（1,669.92百万港元 ）。 - 认购倍数：香港发售认购倍数为2,662.79倍；国际配售认购倍数为39.05倍。 - 回拨情况：本次发行未触发回拨机制，香港发售项下最终发售股份数目为7,760,000股H股，占全球发售股份数目之百分比为8.7%；国际发售项下最终发售股份数目（经计及发售量调整权悉数行使）为81,480,000股H股，占全球发售股份数目之百分比为91.3%。 - 基石投资者：基石投资者包括RTW Master Fund, Ltd.、RTW Innovation Master Fund, Ltd.等多家机构及公司，具体名单、投资规模及占发行规模比例见下图。基石投资者获分配的发售股份总数为38,234,000股，占发售股份的42.84%（经计及发售量调整权获悉数行使及于超额配股权获行使前）。
| 投资者 | 获分配的发售股份数目 | 占发售股份的百分比(2) | 占全球发售後已发行H股总数的百分比(2) | 占全球发售後已发行股本总额的百分比(2) | 现有股东或其紧密联击人 |
|---|---|---|---|---|---|
| RTW Master Fund, Ltd. | 3,054,200 | 3.42% | 0.94% | 0.86% | 否 |
| RTW Innovation Master Fund, Ltd. | 2,444,400 | 2.74% | 0.75% | 0.68% | 否 |
| RTW Biotech Opportunities Operating Ltd. | 236,600 | 0.27% | 0.07% | 0.07% | 否 |
| TruMed Health Innovation Fund LP | 4,397,000 | 4.93% | 1.35% | 1.23% | 否 |
| TruMed Healthcare Master Fund | 382,200 | 0.43% | 0.12% | 0.11% | 否 |
| OrbiMed Genesis Master Fund, L.P. | 1,903,000 | 2.13% | 0.59% | 0.53% | 否 |
| OrbiMed Partners Master Fund Limited | 1,759,600 | 1.97% | 0.54% | 0.49% | 否 |
| The Biotech Growth Trust PLC | 1,116,600 | 1.25% | 0.34% | 0.31% | 否 |
| UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 3,823,400 | 4.28% | 1.18% | 1.07% | 否 |
| Vivo Opportunity Fund Holdings,L.P. | 3,472,800 | 3.89% | 1.07% | 0.97% | 否 |
| Vivo Opportunity Caymen Fund, L.P. | 350,600 | 0.39% | 0.11% | 0.10% | 否 |
| 汇添富资产管理(香港)有限公司 | 3,058,800 | 3.43% | 0.94% | 0.86% | 否 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 764,600 | 0.86% | 0.24% | 0.21% | 否 |
| 富国基金管理有限公司 | 3,058,800 | 3.43% | 0.94% | 0.86% | 否 |
| 富国资产管理(香港)有限公司 | 764,600 | 0.86% | 0.24% | 0.21% | 否 |
| 中信证券国际资本管理有限公司(与西藏源乐晟场外掉期有关) | 3,823,400 | 4.28% | 1.18% | 1.07% | 否 |
| LBCHK Opportunity Fund | 1,533,200 | 1.72% | 0.47% | 0.43% | 是(2) |
| Lake Bleu Prime Healthcare Fund | 1,464,400 | 1.64% | 0.45% | 0.41% | 是(2) |
| Lake Bleu Innovation Fund | 825,800 | 0.93% | 0.25% | 0.23% | 是(2) |
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