南方基金刘文良3个月亏0.03%同类排名5523/8918，管8只基金1只亏损，新发基金南方丰泽稳健添利债券你敢买吗？
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4月9日消息，公告数据显示，南方基金旗下南方丰泽稳健添利债券(南方丰泽稳健添利债券A027168，南方丰泽稳健添利债券C027169)于2026年4月13日至2026年4月20日公开发售。南方丰泽稳健添利债券投资类型为二级债基基金，管理费率每年0.4%，托管费率每年0.05%。
南方丰泽稳健添利债券投资目标为：本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
南方丰泽稳健添利债券的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金 投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产以及可转换债券和可交 换债券的合计比例为基金资产的5%-20%（其中投资于境内股票资产的比例不低于基金资产 的5%、港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）；本基金投资于经中国证监会依法核 准或注册的公开募集的基金份额的比例不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终在扣除 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告， 最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。
南方丰泽稳健添利债券拟任基金经理为刘文良、王润栋。刘文良，北京大学金融学专业硕士，拥有基金从业资格。2012 年 7 月加入南方基金，历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师。2015 年 2 月起担任基金经理助理及基金经理，曾管理南方永利、南方弘利、南方安心等多只基金。截至 2025 年 12 月 17 日，他担任南方广利、南方希元转债、南方宁利一年债券、南方昌元转债、南方耀元债券、南方多利、南方达元债券、南方贤元一年持有债券、南方安福混合等基金的经理。在南方基金多年，积累了丰富的基金管理从业经验。 王润栋，中国国籍，清华大学理学学士、金融硕士，特许金融分析师（CFA），有基金从业资格。2015年7月加入南方基金，最初任固定收益研究部研究员。2019 - 2022年，任南方通利、南方稳利基金经理助理；2022 - 2023年，任投资经理。此后在多只基金任职，2023年2月起任南方耀元债券、南方乾利基金经理；3月起任南方晨利一年定开债券发起基金经理；5月起任南方骏元中短利率债基金经理。2024 - 2025年，陆续担任南方润元、南方恩元债券发起等多只基金经理。现任南方睿阳稳健添利6个月持有债券、南方吉元短债债券、南方广利回报债券等基金经理。
截止目前，刘文良管理8只基金，其中，1只基金任职期内亏损，最大亏损幅度0.03%。
刘文良自2016年6月24日至今，管理的南方广利回报债券A/B产品，任期回报为61.05%，同类平均为40.76%，行业排名77/788。从盈亏金额看，任职期（2016H2 - 2025H2）盈利金额7081.72万元，管理费1.82亿元。
刘文良自2020年3月6日至今，管理的南方昌元可转债债券A产品，任期回报为90.60%，同类平均为20.20%，行业排名13/2762。从盈亏金额看，任职期（2020H2 - 2025H2）亏损金额2.39亿元，管理费1.09亿元。
刘文良自2018年3月14日至今，管理的南方希元可转债债券A产品，任期回报为82.41%，同类平均为36.24%，行业排名35/1510。从盈亏金额看，任职期（2018H1 - 2025H2）亏损金额2.68亿元，管理费1.38亿元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方广利回报债券A/B | 债券型基金 | 20160624 - 至今 | 61.05% | 40.76% | 77/788 | 7081.72万 （2016H2 - 2025H2） | 1.82亿 （2016H2 - 2025H2） |
| 南方昌元可转债债券A | 债券型基金 | 20200306 - 至今 | 90.60% | 20.20% | 13/2762 | -2.39亿 （2020H2 - 2025H2） | 1.09亿 （2020H2 - 2025H2） |
| 南方希元可转债债券A | 债券型基金 | 20180314 - 至今 | 82.41% | 36.24% | 35/1510 | -2.68亿 （2018H1 - 2025H2） | 1.38亿 （2018H1 - 2025H2） |
| 南方宁利一年定开债券发起 | 债券型基金 | 20200214 - 至今 | 17.83% | 21.04% | 1782/2711 | 9988.85万 （2020H2 - 2025H2） | 1206.51万 （2020H2 - 2025H2） |
| 南方耀元债券A | 债券型基金 | 20220916 - 至今 | 8.59% | 10.40% | 3164/4504 | 1.88亿 （2022H2 - 2025H2） | 2507.93万 （2022H2 - 2025H2） |
| 南方多利增强债券C | 债券型基金 | 20240628 - 至今 | 11.34% | 5.56% | 434/6179 | 2.21亿 （2024H2 - 2025H2） | 2293.03万 （2024H2 - 2025H2） |
| 南方贤元一年持有债券A | 债券型基金 | 20250627 - 至今 | 1.78% | 1.82% | 1770/7102 | -167.02万 （2025H2） | 34.43万 （2025H2） |
| 南方安福混合A | 混合型基金 | 20251217 - 至今 | -0.03% | 1.45% | 5523/8918 | -- | -- |
最新定期报告显示，刘文良现管产品主要债券持仓如下：
| 南方广利回报债券A/B主要债券持仓 | 南方昌元可转债债券A主要债券持仓 | 南方希元可转债债券A主要债券持仓 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
| 25建行二级资本债01BC | 3.66% | 隆22转债 | 6.72% | 兴业转债 | 8.72% |
| 24中行永续债02BC | 3.62% | 柳工转2 | 6.62% | 晶能转债 | 4.11% |
| 25招商银行永续债01BC | 3.51% | 温氏转债 | 6.58% | 上银转债 | 4% |
| 25邮储永续债01BC | 3.47% | 睿创转债 | 4.54% | 重银转债 | 3.53% |
| 24农行永续债03BC | 3.39% | 大中转债 | 3.98% | 中特转债 | 3.23% |
| 睿创转债 | 2.11% | 牧原转债 | 3.5% | G三峡EB2 | 2.96% |
| 大中转债 | 1.91% | 航宇转债 | 3.1% | 希望转2 | 2.2% |
| 柳工转2 | 1.81% | 道通转债 | 3.02% | 燃23转债 | 2.13% |
| 华懋转债 | 1.71% | 精测转2 | 2.88% | 温氏转债 | 1.97% |
| 牧原转债 | 1.57% | 银轮转债 | 2.8% | 柳工转2 | 1.93% |
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